一、风控措施

1.政府作保。镇江新区管委会财政资金安排。

2.连带担保。镇江市交通投资建设发展公司（以下简称“镇江交投”）提供连带责任担保。

二、产品说明 

1.融资人镇江开发简介。

     公司注册资本20亿元，是镇江经济技术开发区建设主体，拥有深圳中小板上市公司江苏大港股份有限公司（股票代码：002077.SZ）的最终控制人，拥有11家全资及控股子公司，对外参股企业34家。

     截至2012年12月31日，公司总资产607.25亿元，净资产200.83亿元，资产负债率66.93%。2012年1-12月，实现主营收入91.56亿元，净利润6.26亿元。2010年到2012年经营活动产生的现金净额分别为29.68亿元、-13.67亿元和4500.88万元。

     公司于2009年12月28日成功发行了14亿元的企业债；于2012年3月7日成功发行16亿元的企业债；两期企业债的主体评级均为AA级。

     截至2013年6月30日，公司对外担保29.45亿元，银行贷款304316.24万元，信托贷款959790万元。

 2.担保人镇江交投简介。

      公司注册资本51006万元，是镇江市城建主体。

      截至2013年5月31日，公司总资产426.42亿元，净资产170.09亿元，资产负债率60.11%；2012年1-12月，实现营业收入12.27亿元，净利润2.98亿元。

      公司于2012年发行了18亿元为期7年的企业债，主体及债权评级均为AA.

3.融资项目简介。

      项目位于镇江科创园内，北至南纬一路，西至经十三路。

      项目规划总用地面积31264.0平方米，其中建筑占地4203.0平方米，绿化面积10004.5平方米，道路及停车场等占地17056.5平方米。

      项目地上总建筑面积90111.0平方米，其中精英公寓87630.0平方米（约952户），物业配套500.0平方米，社区服务用房500.0平方米，居委会200.0平方米，门警及市政设施81.0平方米、商业服务1200.0平方米。地下建筑面积21850.0平方米（其中人防地下室5200平方米，一般地下室16650.0平方米）；建筑密度13.44%，容积率2.88，绿化率32%；拟建4栋32层公寓和2栋20层公寓。

      项目四证齐全，目前在建中，预计2014年2月竣工；总投资44184.47万元。

4.镇江市政府简介。

      2012年1-12月，镇江市实现GDP 2630亿元，人均GDP 90415元，列全国市级城市第18位，江苏第4位；财政总收入530.86亿元，其中地方公共财政预算收入215.48亿元。

      截止2012年4月30日，政府债务余额 148.53 亿元，债务率 53.91%。