前海金鹰-印象新城（创东方3号）专项资产管理计划

一、产品要素

二、产品亮点

1、产品流动性强

A、B类份额封闭期分别为6个月、12个月，在封闭期后的5个工作日为开放日，客户在开放日可选继续参与存或退出。

本项目融资方“抚顺深商投商用置业”出资2000万，作为流通性兜底资金！

2、风控安全性高

• 土地使用权抵押：目标项目土地使用权及在建工程经深圳市世联土地房地产评估有限公司确定评估价值【80113.7】万元，抵押率为【23.72】%；

• 保证担保：项目公司股东深商投（香港）商用投资有限公司、深圳商置恒业投资控股有限公司及项目公司实际控制人姚武斌个人为本次融资提供不可撤销的无限连带责任保证担保；

• 劣后退出及差额补足：投资顾问承诺在本资管计划各期本息无法按时、足额收回时承担补差义务；投资顾问出资认购本资管计划每期100万份次级份额，退出顺序在本资管计划各期全部其他投资者退出之后；

• 控股项目公司，拥有完全处置权：收购项目公司75%的内资股权，25%外资股权质押。

3、产品资金所购入目标物业价格低廉，安全边际非常高，价值获得银行肯定，处置便利

• 仅相当于以单价3303元/平方米购入印象新城购物中心，总价低于其开发成本39727万元近30%。

• 平安银行现已经向项目公司出具3.8亿元贷款意向书，承诺在购物中心开业运营后符合条件时提供10年期总额3.8亿元经营性物业贷款。

• 零售商用物业较一般纯住宅物业，较少受到国家房地产调控政策的不利影响。

4、项目亮点

• 项目位置绝佳：位于抚顺市顺城区核心地带，紧邻抚顺市政府，项目建成后将填补本区域的商业空白

• 项目目前已封顶，预计2014年10月开业，能迅速有稳定可观的现金流

• 已与华润万家超市、美亚影院签署20年租约，租金稳定

• 项目住宅与公寓的销售为还款来源提供保障

5、项目公司股东高管团队从业经验丰富

项目公司股东高管团队均出身自深国投商用置业有限公司，2003年起即进行一、二线城市商业地产开发，累计开发面积超过400万平方米，同时与沃尔玛、华润万家、大润发等零售商开展战略合作，订单式建设。