方正东亚•方兴32号南京浦口项目

基本要素：

规模：3亿

期限：12+12月

收益率：100万，10%；300万，10.5%

分配方式：半年付息

资金用途：受让嘉盛建设集团有限公司（以下简称“嘉盛建设”）持有的南京雨花经济技术发展有限公司4亿元应收账款，信托资金用于嘉盛建设所代建的浦口新城中心大道建设项目。

产品特点：

1、交易对手履约能力强 

   交易对手嘉盛建设是从事市政工程、公路工程、房屋建筑工程、大型土石方工程、水利水电工程、园林景观设计施工、房地产建设、预拌商品混凝土、水泥制品制造、销售等多元产业的大型企业集团，具有壹级施工企业资质。截止2013年7月31日该公司总资产约74亿元，财务状况良好。

2、还款来源充足 

（1）第一还款来源为嘉盛建设的经营收入，预计自2014年以后该公司实际可用现金余额始终在5.97亿元以上，到2015年一季度末实际可用现金余额可达9.3亿元，可用资金能完全覆盖嘉盛建设应支付的标的债权转让价款及行权费。

（2） 第二还款来源为为债务人南京雨花经济技术发展有限公司的按期支付工程款项。按计划债务人应于2016年2月28日前支付嘉盛建设工程款项不低于4亿元，支付工程款项也完全覆盖本次信托计划的信托费用和信托利益。

3、安全性 

（1）保证人保证能力强：保证人南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司为南京市六合区人民政府全资控股的国有企业，2010年-2012年总资产分别为90亿、119亿、158亿，总规模较大且稳步增长，有较强的保证能力；

（2）债权回购：嘉盛建设回购全部标的债权； 

（3）连带担保借施：嘉盛建设法定代表人杨如军提供连带责任保证担保。

融资方介绍：

   嘉盛建设创建于一九七九年，至今已有三十多年的历史，曾经被评为“江苏省先进建筑业企业”“南京市优秀企业”“南京市优秀民营企业”等，是市“重合同、守信誉”企业和“AAA”资信单位。

  该集团设有9个子公司、8个分公司，专业技术、骨干人员近1500人，年综合产值均在30亿元以上。近三年的营业收入分别为26.54亿、31.22亿、45.16亿，营业收入稳定增长，对应的净利润分别为4.11亿、3.56亿、3.53亿。

  该公司始终坚持“以人为本，打造精品工程，精益求精，创建名牌企业”的质量方针，近年来主要参建的代表工程有：海南旅游公路建设、四川灾后对口援建、盐城市城市快速路网建设、连云港市政工程建设、扬州广陵新城建设、六合新城建设、浦口新城建设、河西新城区基础设施建设、江宁开发区道路建设、南京快速内环北线二期隧道、滨江大道、奥体中心、南京地铁、南京长江二桥、长江三桥、绕城公路、雍六高速公路、宁马高速公路等工程。

担保方介绍：

  南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司为南京市六合区人民政府全资控股的国有企业，主要负责辖区内的国有资产经营管理。

资产规模大，财务状况良好 该公司2012年总资产达158亿，总规模较大；近三年的营业收入分别为5.80亿、5.51亿、8.01亿，对应的净利润分别为1.37亿、1.27亿、1.35亿，经营稳定，盈利情况良好。

资金筹措能力强。2010-2012年，该公司筹资活动产生的现金流量净额为14.07亿、22.02亿、21.78亿，树立了良好的资本市场形象，具有较强的资金筹措能力，融资渠道通畅。