一、资金运用

        信托资金全部通过股权加债权的方式向项目公司投资，其中1500万元用于受让项目公司15%股权，12亿元用于受让新湖中宝股份有限公司（证券代码：600208）持有项目公司15.7亿元的债权收益权，项目公司资金全部用于支付目标土地地价款及目标土地后续开发建设，信托到期由新湖中宝回购该债权收益权，实现信托计划资金的安全增值退出，为受益人获取相应收益；

二、风控措施 ： 
1、股权质押：新湖中宝将其持有的项目公司65%的股权质押给安信信托，安信信托持有项目公司80%股权；
2、土地抵押：项目公司与安信信托签订《土地抵押合同》，将项目公司全部土地抵押予安信信托，若项目公司后续为申请银行开发贷款，安信信托同意部分解除目标土地抵押；
3、债权劣后承诺：新湖中宝对项目公司的债权劣后于安信信托对项目公司的债权本息偿付； 
4、债权回购承诺：上市公司新湖中宝（证券代码：600208）承诺到期回购该债权收益权； 
5、主动管理：安信信托对项目公司印鉴、股东会及董事会层面的管理，对项目公司资金及财务方面的监管，对项目公司印章、重要证照、人员及档案的管理；

三、还款来源：
1、第一还款来源为乐清市滨海新区地块项目的销售收入，预计信托计划期间，项目总体可实现销售收入56.59亿元，相对于本次信托计划12.15亿元，还款来源充足； 
2、第二还款来源为安信信托转让持有的项目公司（注册资本1亿元，新湖中宝提供15亿元股东借款于项目公司，项目公司所有资金用于土地受让及项目开发，信托资金12.15亿元全部通过股权加债权的方式向项目公司投资，项目公司合计投入28.15亿元）80%股权；
3、第三还款来源为融资方新湖中宝经营性收入回购该债权收益权；

四、项目介绍 ：
1、新湖中宝成立项目公司，项目公司注册资本1亿元，新湖中宝及其他第三方持有项目公司100%股权，新湖中宝提供15亿元股东借款于项目公司，项目公司所有资金用于土地受让及项目开发；
2、安信信托通过股权受让的方式持有项目公司15%股权（1500万元用于受让项目公司15%股权），新湖中宝与安信信托签订《质押合同》作为信托投资资金增信措施，将项目公司65%股权质押予安信信托（12亿元用于受让新湖中宝持有项目公司15.7亿元的债权收益权），安信信托持有项目公司80%股权； 安信信托与项目公司签订《债权债务确认协议》等相关协议，将信托资金全部以股权和债权形式投入项目公司，用于项目公司开发经营乐清市滨海新区地块项目； 
3、项目位于温州乐清市滨海新区南部，500米范围内有乐购超市，望江路、怀宁路、庙前路上均有沿街商铺，在未来港汇广场、新华国际广场、西环中心广场、华地国际广场的陆续建成。周边有中国科技大学、乐清八中等教育配套。多条公路纵横交错，中心城区的乐成、城南、城东街道和滨海新区已形成由宁康路、清远路、旭阳路、伯乐路、千帆路（104国道）、纬一路构成的“三纵四横”的主干道结构。医疗方面乐清市人民医院、乐清东南医院、乐清和平创伤骨科医院都距离本案地块15分钟车程距离内，就医十分便利。 公益要素 ： 本信托计划推介期内，委托人每交付1元认购资金，即同时应按照万分之三的比例另行交付0.0003元作为捐赠资金，并由安信信托作为其代理人以公益捐赠委托人的名义将捐赠资金捐赠给【上海市慈善基金会】用于慈善公益事业。公益捐赠委托人可获得其所认购的信托单位/ 信托受益权，同时受托人（代接受捐赠机构）向公益捐赠委托人授予捐赠证书。

五、项目亮点 
1、融资方新湖中宝股份有限公司（600208）是浙江省最大的A股上市公司。
2、项目地理位置优越：位于长三角经济发达地区温州乐清市，2012年乐清市城镇居民人均可支配收入达到37920元（上海为40188元、杭州为37538元），并且乐清市素来人多地少，人均用地面积不到80平方米（浙江省为203平方米）。 
3、安信信托（600816）是目前我国仅有的两家上市信托公司之一 安信信托注册资本4.5411亿元，2012年公司营业收入5.42亿元，净利润1.08亿元；
4、该产品投资门槛低且小额数量不限 本信托计划30万起，且小额名额不限，是小额投资人不可多得的高收益低风险信托产品； 
5、股权加债权结构，既保证了每年获得的固定收益，同时也享受到股权投资带来的超额收益。

六、融资公司情况 
       新湖中宝股份有限公司成立于1993年2月23日，1999年6月23日在上海证券交易所上市，当时属其他制造行业,自2006年向浙江新湖集团股份有限公司定向发行股票起，其主营业务转型为房地产开发和销售及金融企业股权投资和矿业企业股权投资,是浙江省最大的A股上市公司； 新湖中宝股份有限公司注册资本：62.5885781亿元，截止2012年12月31日新湖中宝股份有限公司总资产为464.60亿元，其中流动资产380.04亿元，2012年度实现营业收入99.09亿元，净利润23.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利润23.09亿元； 新湖中宝股票是“沪深300指数”、“上证180指数”成分股，连续5年被评为中证“金牛百强”；

七、安信信托简介

       安信信托投资股份有限公司是中国第一批股份制非银行业金融机构，成立于1987年，1992年转制为股份有限公司，1994年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），是国内最早一批金融类上市公司，是目前我国仅有的两家上市信托公司之一，也是上海唯一一家上市信托公司，公司注册资本4.54亿，2012年公司营业收入5.42亿，净利润1.08亿； 安信信托成立至今，在已经清算的近600亿信托资产中，全部实现了到期足额无风险兑付，确保了投资人的资金安全，2007年，公司获得中国企业协会授予的“2007年度中国最具创新力企业”称号；2008年，“安信 •明珠系列”集合信托产品成功发行设立；“远程1号-船船舶抵押贷款 集合资金信托”被业界评为“2008年度最具亮点的信托计划”。2012年，公司董事会在《理财周报》发起的“2012（第五届）中国上市公司最佳董事会评选”中被评为“最佳董事会”。